廣發(fā)穩(wěn)健策略混合：2024年換手率達(dá)918.43%

　　AI基金廣發(fā)穩(wěn)健策略混合（006780）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤(rùn)1707.9萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.2747元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為25.93%，截至2024年末，基金規(guī)模為1.37億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月3日，單位凈值為1.436元?；鸾?jīng)理是楊冬，目前管理6只基金。其中，截至4月3日，廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)62.4%；廣發(fā)東財(cái)大數(shù)據(jù)混合A最低，為22.48%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，展望 2025 年，我們對(duì)市場(chǎng)整體保持樂(lè)觀態(tài)度，其中紅利板塊的投資價(jià)值尤為突出。從收益性價(jià)比來(lái)看，紅利板塊股息率水平仍然大幅高于 10 年期國(guó)債收益率水平，凸顯出該類資產(chǎn)在低利率環(huán)境下的配置吸引力。中期來(lái)看，紅利板塊具備三大支撐：其一，利率環(huán)境大概率持續(xù)利好，美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期升溫使美債收益率下行，而國(guó)內(nèi) M2 同比增速雖小幅回落但仍保持?jǐn)U張態(tài)勢(shì)，流動(dòng)性寬松格局未改；其二，政策層面加速引導(dǎo)險(xiǎn)資、社保等"耐心資本"入市，這些資金更偏好配置低波動(dòng)、高股息的紅利資產(chǎn)作為底倉(cāng)；其三，基本面韌性顯著，紅利資產(chǎn)主要分布在能源、金融等順周期行業(yè)，這些領(lǐng)域需求剛性較強(qiáng)，現(xiàn)金流充沛，具備"逆周期防御"與"順周期調(diào)節(jié)"的雙重能力。

　　截至4月3日，廣發(fā)穩(wěn)健策略混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為7.93%，位于同類可比基金184/536；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為8.84%，位于同類可比基金106/536；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為25.85%，位于同類可比基金50/532；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為12.06%，位于同類可比基金16/306。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.4224，位于同類可比基金27/294。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為30.58%，同類可比基金排名255/298。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為24.75%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為78.16%，同類平均為83.34%。2021年末基金達(dá)到93.3%的最高倉(cāng)位，2023年三季度末最低，為52.06%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為1.37億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)5458戶，合計(jì)持有9931.22萬(wàn)份。其中管理人員工持有454.08萬(wàn)份，占比4.57%，機(jī)構(gòu)持有份額占比18.75%，個(gè)人投資者占比81.25%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約918.43%，持續(xù)1年高于同類均值。

　　截至2024年末，基金十大重倉(cāng)股分別是光大環(huán)境、中國(guó)移動(dòng)、國(guó)泰君安、HTSC、江蘇銀行、龍凈環(huán)保、東方證券、申能股份、天能動(dòng)力、順豐控股。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：廣發(fā)穩(wěn)健策略混合：2024年換手率達(dá)918.43%)

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