廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個月持有期混合A：2024年利潤2.05億元 凈值增長率18.08%

　　AI基金廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個月持有期混合A（009887）披露2024年年報，2024年基金利潤2.05億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1816元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為18.08%，截至2024年末，基金規(guī)模為10.75億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金，長期投資于周期股票。截至4月3日，單位凈值為1.081元?；鸾?jīng)理是王明旭，目前管理7只基金。其中，截至4月3日，廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達4.51%；廣發(fā)盛錦混合A最低，為-1.31%。

　　基金管理人在年報中表示，展望 2025 年，政策態(tài)度已顯著轉(zhuǎn)向，同時，政策目標(biāo)明確且具備很高的可信度，在政策目標(biāo)明確之下預(yù)計我國的經(jīng)濟復(fù)蘇之路終究會成功，即使過程可能會有顛簸。無論怎樣，這都意味著 A 股市場已經(jīng)告別熊市，總量政策的持續(xù)推進與落地也將為權(quán)益市場的平穩(wěn)運行提供支撐。不過，由于政策刺激向盈利端傳導(dǎo)存在時滯，A 股市場短期內(nèi)由流動性交易切換至基本面交易的條件尚不成熟。盡管短期市場漲跌節(jié)奏難以把握，但中期趨勢向上的方向性判斷，應(yīng)該沒有懸念。對于中期視角的權(quán)益市場，我們繼續(xù)持非常樂觀的態(tài)度。

　　截至4月3日，廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個月持有期混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.93%，位于同類可比基金70/91；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-8.32%，位于同類可比基金72/91；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.36%，位于同類可比基金32/91；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.57%，位于同類可比基金22/66。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.3177，位于同類可比基金31/65。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為18.36%，同類可比基金排名61/65。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為16.64%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為64.82%，同類平均為83.58%。2022年上半年末基金達到65.65%的最高倉位，2020年末最低，為58.94%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為10.75億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計1.73萬戶，合計持有9.65億份。其中管理人員工持有101.17萬份，占比0.10%，機構(gòu)持有份額占比0.26%，個人投資者占比99.74%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約107.51%，持續(xù)低于同類均值。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2024年末，基金十大重倉股分別是中信證券、成都銀行、濱江集團、東方財富、保利發(fā)展、招商蛇口、城建發(fā)展、招商證券、金地集團、國聯(lián)民生。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個月持有期混合A：2024年利潤2.05億元 凈值增長率18.08%)

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