中郵核心競(jìng)爭(zhēng)力靈活配置混合：2024年利潤(rùn)1425.46萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率5.37%

　　AI基金中郵核心競(jìng)爭(zhēng)力靈活配置混合（000545）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤(rùn)1425.46萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0612元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為5.37%，截至2024年末，基金規(guī)模為3.12億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月3日，單位凈值為1.471元?；鸾?jīng)理是江劉瑋，目前管理7只基金。其中，截至4月3日，中郵瑞享兩年定期開(kāi)放混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)3.22%；中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A最低，為-6.91%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，策略方面，短期最確定的方向是流動(dòng)性寬松環(huán)境下估值抬升的投資機(jī)會(huì)，整個(gè)組合仍然保持啞鈴型的均衡配置，策略的兩端分別是紅利估值相較于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率的補(bǔ)漲和科技成長(zhǎng)方向的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)機(jī)會(huì)，內(nèi)需方面關(guān)注國(guó)內(nèi)政策催化效果較好的汽車、家電、消費(fèi)電子、服務(wù)業(yè)。 中期維度核心關(guān)注盈利預(yù)期的拐點(diǎn)，如果年中 PPI 轉(zhuǎn)正，且有持續(xù)性（事實(shí)上是很強(qiáng)的假設(shè)），那么市場(chǎng)風(fēng)格會(huì)向大盤成長(zhǎng)傾斜，初步想法是擇時(shí)切換至大消費(fèi)和部分制造業(yè)領(lǐng)域的龍頭公司，周期中的化工龍頭也可以關(guān)注，這一點(diǎn)首先要在 5 月左右再做判斷。產(chǎn)品組合整體以傳統(tǒng)行業(yè)藍(lán)籌公司為主，控制組合總體估值，堅(jiān)持穩(wěn)健絕對(duì)收益風(fēng)格。

　　截至4月3日，中郵核心競(jìng)爭(zhēng)力靈活配置混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為1.45%，位于同類可比基金698/918；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-6.31%，位于同類可比基金765/918；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-1.54%，位于同類可比基金730/918；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-15.65%，位于同類可比基金521/901。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.0615，位于同類可比基金540/909。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為31.89%，同類可比基金排名624/909。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為20.4%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為75.37%，同類平均為79.88%。2022年末基金達(dá)到84.39%的最高倉(cāng)位，2018年末最低，為30.75%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為3.12億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)1.53萬(wàn)戶，合計(jì)持有2.09億份。其中管理人員工持有14.36萬(wàn)份，占比0.07%，機(jī)構(gòu)持有份額占比23.44%，個(gè)人投資者占比76.56%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約400.19%，持續(xù)1年低于同類均值。

　　截至2024年末，基金十大重倉(cāng)股分別是紫金礦業(yè)、滬電股份、興通股份、嘉友國(guó)際、渝農(nóng)商行、陜西煤業(yè)、宇通客車、大商股份、華通線纜、歌爾股份。

　　核校：楊寧

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中郵核心競(jìng)爭(zhēng)力靈活配置混合：2024年利潤(rùn)1425.46萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率5.37%)

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