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興銀高端制造混合A:2024年換手率達(dá)1115.2%

AI基金興銀高端制造混合A(011765)披露2024年年報(bào),2024年基金利潤7.04萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0013元。報(bào)告期內(nèi),基金凈值增長率為0.38%,截至2024年末,基金規(guī)模為3513.16萬元。
該基金屬于偏股混合型基金。截至4月2日,單位凈值為0.76元?;鸾?jīng)理是王衛(wèi)。
基金管理人在年報(bào)中表示,展望未來,科技方向必定是比較突出的主線,未來大概率在國內(nèi)外人工智能事件催化的背景下,包括AI應(yīng)用、國產(chǎn)算力等主線都預(yù)期有較好表現(xiàn)。過去這段時(shí)間國內(nèi)一直有不少促消費(fèi)、刺激經(jīng)濟(jì)的政策出臺(tái),2025年在內(nèi)需方面可以期待進(jìn)一步的利好政策。2025年在地緣政治方面可能會(huì)有一些擾動(dòng),但具體如何演繹還需要等待美國具體政策的落地。美聯(lián)儲(chǔ)2025年大概率還是處于降息周期,就是節(jié)奏和幅度可能比較溫和,國內(nèi)貨幣政策也有望進(jìn)一步寬松,財(cái)政政策大概率會(huì)繼續(xù)發(fā)力。作為可能的應(yīng)對(duì)措施,內(nèi)需、消費(fèi)、地產(chǎn)、基建大概率還是發(fā)力的主要方向。
2025年,我們有信心看到經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的進(jìn)一步好轉(zhuǎn)。權(quán)益市場(chǎng)的中長期大機(jī)會(huì)我們依然非常堅(jiān)定,對(duì)于目前處于行業(yè)景氣底部、估值很低的順周期化工、機(jī)械等方向要高度重視。我們會(huì)繼續(xù)關(guān)注設(shè)備、家電、消費(fèi)電子等有刺激政策的子行業(yè)的情況。長期看,人工智能依然值得重視,無論是硬件還是應(yīng)用,未來發(fā)展空間依然很大,國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有望得到長期發(fā)展機(jī)會(huì)。在出口方向,非美領(lǐng)域值得再挖掘。關(guān)系到國家安全的自主可控、軍工等方向是2025年離不開的話題。上市公司的四季度和2025年一季度業(yè)績值得重視和深度分析,需要重視超預(yù)期和低于預(yù)期的品種,從中找出可能的投資機(jī)會(huì)。整體而言,2025年我們認(rèn)為市場(chǎng)整體偏樂觀。

截至4月2日,興銀高端制造混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.29%,位于同類可比基金130/536;近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.52%,位于同類可比基金248/536;近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.85%,位于同類可比基金396/532;近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-11.83%,位于同類可比基金119/306。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至12月31日,基金近三年夏普比率為-0.2469,位于同類可比基金138/255。

截至4月2日,基金近三年最大回撤為42.25%,同類可比基金排名156/295。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度,為23.53%。

據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),基金股票倉位長期保持較高水平,近三年平均股票倉位為92.89%,同類平均為83.34%。2021年三季度末基金達(dá)到93.73%的最高倉位,2024年末最低,為90.94%。

截至2024年末,基金規(guī)模為3513.16萬元。

截至2024年12月31日,基金持有人共計(jì)1254戶,合計(jì)持有4969.6萬份。其中管理人員工持有0份,機(jī)構(gòu)持有份額占比0.00%,個(gè)人投資者占比100.00%。

截至2024年12月31日,基金最近一年換手率約1115.2%,持續(xù)2年高于同類均值。

截至2024年末,基金十大重倉股分別是安徽合力、廣信股份、杭叉集團(tuán)、正帆科技、北方華創(chuàng)、安集科技、紫光股份、格力電器、中微公司、華峰測(cè)控。

核校:楊寧
(文章來源:中國證券報(bào)·中證網(wǎng))
(原標(biāo)題:興銀高端制造混合A:2024年換手率達(dá)1115.2%)
(責(zé)任編輯:system)
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