南華基金：南華豐匯混合基金成立三周年 引入“安全邊際”考量提升選股效率

　　中證報(bào)中證網(wǎng)訊（王珞）2月28日，南華豐匯混合基金成立三周年。這只以“價(jià)值投資、深度挖掘”為核心理念的混合型基金，憑借獨(dú)特的投資策略，走出了屬于自己的投資之路。

　　據(jù)介紹，南華豐匯混合基金成立于2022年2月28日，截至2024年12月31日，南華豐匯混合A成立以來(lái)累計(jì)回報(bào)率達(dá)28.64%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為-7.08%，超額收益達(dá)35.72%。

　　基金的核心競(jìng)爭(zhēng)力源于其獨(dú)特的“動(dòng)態(tài)EP-ROE”模型。2022年底，基金經(jīng)理黃志鋼對(duì)模型進(jìn)行全面升級(jí)，引入“安全邊際”考量，提升了選股效率。通過(guò)實(shí)時(shí)跟蹤企業(yè)盈利預(yù)期（EP）與凈資產(chǎn)收益率（ROE），捕捉小盤成長(zhǎng)股的估值洼地，個(gè)股集中度較低，在防范風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)力求實(shí)現(xiàn)超額收益。

　　基金經(jīng)理黃志鋼擁有近18年證券投資投研經(jīng)驗(yàn)，曾任職于國(guó)聯(lián)安基金、金鷹基金等，深耕指數(shù)與量化領(lǐng)域。自2022年3月管理南華豐匯以來(lái)，他不斷調(diào)整優(yōu)化投資框架，將倉(cāng)位控制在合理區(qū)間，通過(guò)不定期小幅調(diào)倉(cāng)挖掘Alpha機(jī)會(huì)。站在三周年的新起點(diǎn)，南華豐匯混合基金將繼續(xù)秉持“價(jià)值投資、均衡分散”的投資理念，遵循“安全邊際的構(gòu)建、價(jià)值陷阱的識(shí)別、個(gè)股潛在回報(bào)的定價(jià)”三個(gè)維度進(jìn)行價(jià)值選股。該產(chǎn)品通過(guò)前期超跌和低市盈率兩個(gè)維度來(lái)追求“安全邊際”，力爭(zhēng)通過(guò)組合投資的方式積極應(yīng)對(duì)不確定的市場(chǎng)?；鸸芾韴F(tuán)隊(duì)將依托南華基金在投研領(lǐng)域的深厚積累，持續(xù)優(yōu)化模型，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，為投資者帶來(lái)優(yōu)質(zhì)投資體驗(yàn)。

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：南華基金：南華豐匯混合基金成立三周年 引入“安全邊際”考量提升選股效率)

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