建信龍頭企業(yè)股票：2024年第四季度利潤(rùn)216.11萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率3.45%

　　AI基金建信龍頭企業(yè)股票（005259）披露2024年四季報(bào)，第四季度基金利潤(rùn)216.11萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0552元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為3.45%，截至四季度末，基金規(guī)模為6625.28萬(wàn)元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至1月20日，單位凈值為1.681元。基金經(jīng)理是劉克飛，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至1月20日，建信阿爾法一年持有混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)28.36%；建信港股通精選混合A最低，為25.68%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，報(bào)告期內(nèi)，本基金股票倉(cāng)位保持中等水平，加大挖掘龍頭企業(yè)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。重點(diǎn)配置方向包括互聯(lián)網(wǎng)、動(dòng)力電池、新能源汽車及零部件、芯片制造、新興消費(fèi)（如情緒、旅游、戶外）等。在人工智能發(fā)展從軟件到硬件、同時(shí)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)迅速追趕的背景下，大模型迭代、算力芯片設(shè)計(jì)制造、終端硬件形態(tài)等醞釀多重變革。我們預(yù)期其產(chǎn)生的影響將持續(xù)擴(kuò)大，這為本基金研究選股提供了空間。

　　截至1月20日，建信龍頭企業(yè)股票近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為1.98%，位于同類可比基金26/100；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為19.54%，位于同類可比基金22/100；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為28.32%，位于同類可比基金14/97；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-17.81%，位于同類可比基金25/76。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.082，位于同類可比基金30/71。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤為38.19%，同類可比基金排名52/76。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為20.47%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為85.37%，同類平均為88.07%。2024年三季度末基金達(dá)到90.39%的最高倉(cāng)位，2018年一季度末最低，為2.21%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為6625.28萬(wàn)元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉(cāng)股集中度長(zhǎng)期超過60%。截至2024年四季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是福耀玻璃、小米集團(tuán)-W、寧德時(shí)代、騰訊控股、泡泡瑪特、中國(guó)移動(dòng)、中芯國(guó)際、金山云、海康威視、東阿阿膠。

　　核校：沈楠

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：建信龍頭企業(yè)股票：2024年第四季度利潤(rùn)216.11萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率3.45%)

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