基金大事件|41只新基鎖定跨年檔！中證A500ETF“吸金”440億元！

　　12.27【★★★★★】外資巨頭 外資巨頭，大動作！

　　截至6月底，全球最大的主權(quán)基金之一——挪威政府全球養(yǎng)老基金組合中持有價值約21.73億元人民幣的寧德時代。挪威政府全球養(yǎng)老基金為挪威的主權(quán)基金，其最新規(guī)模1.75萬億美元。

　　挪威主權(quán)基金之外，資管規(guī)模超過萬億美元的長線投資機構(gòu)資本集團亦重倉寧德時代。資本集團旗下6只基金持有寧德時代。截至今年三季度末，這些基金合計持有價值約27.9346億元的寧德時代。

　　12.26【★★★★★】個人養(yǎng)老金 免稅倒計時！銀行、基金公司出手了

　　2024年僅剩幾天時間，個人養(yǎng)老金投資第二個完整年份的所得稅抵稅優(yōu)惠申報，進入倒計時。最后省稅倒計時之際，銀行、第三方等機構(gòu)紛紛推出針對個人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)等優(yōu)惠活動。

　　同時，各大基金公司加快新增旗下入表產(chǎn)品Y份額的代銷機構(gòu)。

　　12.24【★★★★★】REITs 這類REITs，迎來大利好！

　　12月23日，中辦、國辦發(fā)布重磅文件，提出支持符合條件的交通項目發(fā)行REITs！

　　目前，我國已有12只交通基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs掛牌上市，均為高速公路基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs，在所有資產(chǎn)類型的掛牌上市數(shù)量中位居第一。12月26日，全國首單跨海大橋公募REIT掛牌上市，交通基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs的申報發(fā)行資產(chǎn)類型有所突破。

　　業(yè)內(nèi)人士認為，該文件為未來交通基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs項目持續(xù)拓展，市場持續(xù)擴容提供了廣闊空間。行業(yè)可以此為契機，進一步積極審慎地將更多交通基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)推向市場，擴大資本市場優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品供給，增強資本市場服務(wù)實體經(jīng)濟能力。不過，交通基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs項目在申報發(fā)行資產(chǎn)領(lǐng)域、運營數(shù)據(jù)等方面仍需改善。

　　12.23【★★★★★】基金業(yè)績 年終“排位戰(zhàn)”最后沖刺！這些產(chǎn)品領(lǐng)跑

　　2024年尾聲將近，公募基金年度業(yè)績“排位戰(zhàn)”進入白熱化階段。數(shù)據(jù)顯示，多只產(chǎn)品在近一個月內(nèi)凈值增長明顯，助力其排名不斷提升；同時，還有不少迷你基金躋身榜單前列。

　　業(yè)內(nèi)人士認為，整體來看，科創(chuàng)、北交所等板塊成就了一批績優(yōu)基金。后續(xù)基金經(jīng)理仍需緊跟市場脈搏調(diào)整策略，加強風險控制，以保障產(chǎn)品業(yè)績穩(wěn)健。同時，建議投資者挑選產(chǎn)品時不要過度關(guān)注短期業(yè)績排名，而是綜合考察基金中長期業(yè)績表現(xiàn)。

　　本周五（12月27日），上證基金指數(shù)跌0.14%收報6930.88點，深證ETF跌0.17%收報1475.49點，樂富指數(shù)跌0.14%收報7364.54點。

　　12.27【★★★★★】債券指數(shù)基金 頂格募集60億元國內(nèi)首只應對氣候變化高等級債券指數(shù)基金成立

　　僅用了2個交易日完成60億元頂格募集，綠色債券領(lǐng)域又有創(chuàng)新品種問世。國內(nèi)首只應對氣候變化的高等級債券指數(shù)基金——路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級債券綜合指數(shù)證券投資基金（以下簡稱路博邁CFETS0-5年期氣候變化債券指數(shù)）于12月25日正式成立。

　　12.27【★★★★】ETF基金 ETF風向標|440億元！大舉買入

　　12月26日（本周四），A股三大指數(shù)齊漲，滬深兩市全天合計成交1.27萬億元。修復行情下，周四股票ETF出現(xiàn)超10億元資金凈流出，中證A500、上證50等寬基ETF，以及紅利、券商等行業(yè)主題ETF凈流入靠前。值得一提的是，目前上市中證A500ETF已達到22只，合計規(guī)模超過2500億元，百億級單品占據(jù)半壁江山。其中，僅12月以來，便合計“吸金”440億元，貢獻了當月股票ETF整體凈流入的大頭。

　　12.24【★★★★★】新發(fā)基金 新發(fā)基金跨年檔開啟，權(quán)益品種仍占主導

　　根據(jù)Wind統(tǒng)計，12月以來（以認購起始日為統(tǒng)計標準），基金發(fā)行市場呈現(xiàn)出活躍態(tài)勢，共計98只基金進入發(fā)行期（不同份額合并計算，下同）。其中，股票型基金發(fā)行數(shù)量達49只，占據(jù)半壁江山；混合型基金和債券型基金分別有20只和19只，此外，還有部分REITs、FOF、QDII基金處于發(fā)行中。

　　值得關(guān)注的是，權(quán)益類基金發(fā)行數(shù)量在12月進一步增加。與11月開始發(fā)行的87只基金中包含54只權(quán)益類基金相比，12月以來啟動發(fā)行的權(quán)益類基金數(shù)量已攀升至69只，超過了上月水平。從基金發(fā)行時間表來看，目前選定跨年檔期發(fā)行的基金共有41只，多只基金計劃募集截止日最晚可至2025年3月上旬。綜合產(chǎn)品類型分析，跨年檔期發(fā)行的基金中，權(quán)益類基金依舊占據(jù)主導地位，數(shù)量多達32只，其中被動指數(shù)型基金有17只。

　　12.27【★★★★★】金融新規(guī)金融監(jiān)管總局，重要發(fā)布！

　　12月26日，國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布公告稱，就《銀行業(yè)金融機構(gòu)董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法（征求意見稿）》（以下簡稱《辦法》）公開征求意見。

　　公告顯示，為強化銀行業(yè)金融機構(gòu)董事（理事）和高級管理人員（兩者以下簡稱高管人員）監(jiān)督管理，嚴把人員準入關(guān)口，金融監(jiān)管總局修訂形成了《辦法》，現(xiàn)向社會公開征求意見。

　　《辦法》指出，將堅持問題導向，完善高管人員任職資格條件規(guī)定，加強對擬任人合規(guī)和廉潔從業(yè)情況的審核把關(guān)，秉持嚴寬相濟、過罰相當原則，區(qū)分行政處罰的種類對相關(guān)人員任職作出限制，同時，還將進一步壓實金融機構(gòu)對于高管人員適格性管理的主體責任，推動高管人員恪守誠信，履職盡責、廉潔從業(yè)，促進金融機構(gòu)依法合規(guī)經(jīng)營，有效保障高質(zhì)量發(fā)展。

　　12.26【★★★★★】外資動態(tài) 全球頂級投資研究機構(gòu)晨星：公募基金降費有助于提升投資者長期收益

　　日前，晨星全球基金研究主管Laura Lutton 在深圳接受本報獨家專訪時表示，中國公募基金公司降費有助于提升投資者的長期收益。費率是投資中唯一確定的事，投資者需要提升對基金費率的重視程度。Laura Lutton表示，“以投資者利益為先”是資產(chǎn)管理行業(yè)的第一性原因。在營銷中，過分突出基金短期業(yè)績的公司，可能并沒有把投資者的利益放在首位。

　　12.25【★★★★★】REITS 三只公募REITs產(chǎn)品同日獲批

　　公募REITs市場持續(xù)擴容！證監(jiān)會網(wǎng)站顯示，華夏金隅智造工場REIT、匯添富九州通醫(yī)藥倉儲物流REIT、國泰君安濟南熱能REIT均于12月25日獲批。

　　值得注意的是，這三只公募REITs產(chǎn)品均為各細分領(lǐng)域“首單”。例如，華夏金隅智造工場REIT為首單改造產(chǎn)業(yè)園REITs，匯添富九州通醫(yī)藥倉儲物流是醫(yī)藥行業(yè)首單公募REITs，國泰君安濟南能源供熱REIT是首單市政基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs。

　　12.24【★★★★★】QDII基金 多只美股相關(guān)QDII基金發(fā)布溢價風險提示

　　近期，多只美股相關(guān)QDII基金頻繁發(fā)布溢價風險提示公告，部分產(chǎn)品甚至啟動臨時停牌。此外，也有的QDII產(chǎn)品進行限購或暫停申購。在業(yè)內(nèi)人士看來，隨著美聯(lián)儲降息節(jié)奏放緩，或為估值偏高的科技成長板塊帶來更高波動。

　　12.24【★★★★★】2025節(jié)假日休市安排 滬深北交易所，最新發(fā)布！

　　12月23日，上交所、深交所和北交所發(fā)布2025年節(jié)假日休市安排，具體情況如下：（一）元旦：1月1日（星期三）休市，1月2日（星期四）起照常開市。（二）春節(jié)：1月28日（星期二）至2月4日（星期二）休市，2月5日（星期三）起照常開市。另外，1月26日（星期日）、2月8日（星期六）為周末休市。（三）清明節(jié)：4月4日（星期五）至4月6日（星期日）休市，4月7日（星期一）起照常開市。（四）勞動節(jié)：5月1日（星期四）至5月5日（星期一）休市，5月6日（星期二）起照常開市。另外，4月27日（星期日）為周末休市。（五）端午節(jié)：5月31日（星期六）至6月2日（星期一）休市，6月3日（星期二）起照常開市。（六）國慶節(jié)、中秋節(jié)：10月1日（星期三）至10月8日（星期三）休市，10月9日（星期四）起照常開市。另外，9月28日（星期日）、10月11日（星期六）為周末休市。

　　12.23【★★★★】私募動態(tài)私募看好科創(chuàng)板轉(zhuǎn)債投資價值

　　據(jù)紐達投資統(tǒng)計，截至今年12月20日，已有74只轉(zhuǎn)債退出市場，存量規(guī)模較年初減少1367.76億元。一方面，今年以來可轉(zhuǎn)債新發(fā)數(shù)量減少；另一方面，隨著市場回升，可轉(zhuǎn)債強贖、轉(zhuǎn)股、到期等因素使得轉(zhuǎn)債市場規(guī)模下降。盈峰資本投資總監(jiān)、可轉(zhuǎn)債基金經(jīng)理何偉鑒認為，轉(zhuǎn)債市場存量規(guī)模的變化受新發(fā)和退出兩方面影響。自從去年再融資節(jié)奏放緩后，新發(fā)轉(zhuǎn)債規(guī)模大幅下降，而2018年開始大量上市的轉(zhuǎn)債從今年起陸續(xù)到期，新發(fā)規(guī)模遠小于到期或強贖退市規(guī)模，市場存量自然明顯縮水。

　　12.23【★★★★】私募動態(tài)多家私募基金談可轉(zhuǎn)債投資嚴控風險多策略布局

　　今年以來，可轉(zhuǎn)債市場受信用風險、退市新規(guī)、股市低迷等因素影響，走勢一波三折，但不少私募通過“排雷”降低風險，抓住轉(zhuǎn)債超跌反彈的機會，賺取了收益。展望2025年，受訪私募看好可轉(zhuǎn)債的投資價值，認為“雙低”標的具備較高配置性價比，關(guān)注轉(zhuǎn)債價格、轉(zhuǎn)股溢價率、到期收益率、正股基本面等，在嚴控信用風險、避免“踩雷”的基礎(chǔ)上，選擇估值合適的標的分散投資。

（文章來源：中國基金報）

(原標題：基金大事件|41只新基鎖定跨年檔！中證A500ETF“吸金”440億元！)

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