頭部券商體現(xiàn)業(yè)績韌性，中信證券上半年實(shí)現(xiàn)凈利105億，自營強(qiáng)支撐，投行收入腰斬

　　8月28日，中信證券發(fā)布2024年半年報(bào)，公司上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入301.83億元，同比下降4.18%；實(shí)現(xiàn)凈利潤105.7億元，同比下降6.51%。

　　具體各業(yè)務(wù)條線來看：

　　經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)凈收入為48.8億元，同比下滑7.75%，營收占比為16.17%；

　　投行業(yè)務(wù)凈收入為17.35億元，同比下滑54.62%，營收占比為5.75%；

　　資管業(yè)務(wù)凈收入為49.14億元，同比下滑1.08%，營收占比為16.28%；

　　利息凈收入為11.16億元，同比下滑47.44%，營收占比為3.70%；

　　自營業(yè)務(wù)收入為117.31億元，同比增1.66%，營收占比為38.87%；

　　其他業(yè)務(wù)收入為34.37億元，同比增93.33%，營收占比為11.39%。

　　此外，華夏基金上半年?duì)I收36.69億元，凈利潤10.62億元。

　　根據(jù)公告，中信證券2024年度中期利潤分配方式為，公司擬每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.4元，合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利35.56億元，占?xì)w母凈利的34.89%。自2003年A股上市以來，中信證券已實(shí)施累計(jì)分紅810億元。近3年來，中信證券現(xiàn)金分紅比例始終保持在30%以上。

　　上半年IPO保薦承銷4單，市場份額占逾一成

　　盡管股權(quán)一級市場整體下滑，中信證券依然保證了行業(yè)領(lǐng)頭羊的位置。

　　境內(nèi)股權(quán)融資方面，上半年，中信證券完成A股主承銷項(xiàng)目28單，主承銷規(guī)模為318.96億元（現(xiàn)金類及資產(chǎn)類），市場份額18.44%。其中，公司完成IPO項(xiàng)目4單，主承銷規(guī)模為50.66億元，市場份額15.59%；再融資項(xiàng)目24單，主承銷規(guī)模為268.30億元，市場份額19.10%，其中現(xiàn)金類定向增發(fā)項(xiàng)目18單，主承銷規(guī)模為172.63億元，市場份額22.74%。

　　債務(wù)融資業(yè)務(wù)方面，2024年上半年，中信證券共承銷債券2071只，承銷規(guī)模合計(jì)8771.19億元，同比增長1.08%，占全市場承銷總規(guī)模的6.74%，占證券公司承銷總規(guī)模的14.36%。

　　中信證券表示，公司將主動(dòng)適應(yīng)新形勢下監(jiān)管要求，堅(jiān)持以客戶為中心，全面發(fā)展多元化股權(quán)融資業(yè)務(wù)，為客戶提供更為綜合的專業(yè)服務(wù)方案。持續(xù)擴(kuò)大境內(nèi)外客戶市場有效開拓與服務(wù)，圍繞國家戰(zhàn)略與客戶需求，加大行業(yè)研究與客戶市場分析，發(fā)掘蘊(yùn)含新質(zhì)生產(chǎn)力、具備較好成長性的潛力企業(yè)客戶，做好業(yè)務(wù)前瞻布局。堅(jiān)持國際化發(fā)展，深化境內(nèi)外一體化管理，拓展國際市場客戶，加強(qiáng)港股股權(quán)融資以及東南亞等海外股權(quán)融資業(yè)務(wù)開拓，持續(xù)提升國際市場競爭力。發(fā)揮公司綜合服務(wù)與平臺(tái)優(yōu)勢，為客戶提供高質(zhì)量投資銀行服務(wù)。

　　客戶數(shù)量達(dá)1470萬戶

　　就財(cái)富管理業(yè)務(wù)而言，中信證券表示，2024年上半年，公司境內(nèi)財(cái)富管理聚焦精細(xì)化客戶經(jīng)營，升級全員投顧人才發(fā)展戰(zhàn)略，構(gòu)建敏捷的客戶服務(wù)與業(yè)務(wù)推動(dòng)體系，更好地為客戶提供涵蓋“人-家-企-社”全生命周期綜合金融解決方案。持續(xù)優(yōu)化多市場、多資產(chǎn)、多策略的金融產(chǎn)品體系，通過豐富的產(chǎn)品和業(yè)務(wù)場景，支撐投資者單一產(chǎn)品需求和組合配置需求，致力于全方位優(yōu)化客戶服務(wù)體驗(yàn)。

　　截至上半年末，客戶數(shù)量累計(jì)達(dá)1470萬戶，托管客戶資產(chǎn)規(guī)模保持10萬億級，較上一年末實(shí)現(xiàn)正增長。

　　中信證券透露，公司有序推進(jìn)境外財(cái)富管理全球化布局，香港與新加坡作為“雙簿記中心”，聚焦全球主要經(jīng)濟(jì)體的核心金融市場，靈活布局，捕捉全球財(cái)富增長的新機(jī)遇，構(gòu)建跨地域、跨市場、跨資產(chǎn)類別的財(cái)富管理及綜合服務(wù)平臺(tái)，為全球高凈值客戶及機(jī)構(gòu)投資者提供更加多元化、個(gè)性化和全球化的資產(chǎn)配置解決方案。2024年上半年，公司財(cái)富管理產(chǎn)品銷售規(guī)模和收入繼續(xù)保持穩(wěn)定增長。

　　機(jī)構(gòu)股票經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)方面，中信證券稱，公司繼續(xù)保持了傳統(tǒng)客戶業(yè)務(wù)在境內(nèi)機(jī)構(gòu)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)中的整體領(lǐng)先地位。其中，公募基金分倉傭金收入2023年排名繼續(xù)保持市場第一；2023年QFI交易客戶數(shù)量增長到301家；重點(diǎn)私募基金開戶率達(dá)到53%。

　　股票自營模式轉(zhuǎn)型取得階段性成果

　　在財(cái)報(bào)中，中信證券分享了自營業(yè)務(wù)的打法。

　　股權(quán)衍生品業(yè)務(wù)以服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)為目標(biāo)，貼合實(shí)體經(jīng)濟(jì)對資本市場需求，不斷深化產(chǎn)品創(chuàng)新，完善業(yè)務(wù)布局，豐富應(yīng)用場景，整體保持客戶群體廣泛、產(chǎn)品供給豐富、交易能力突出、收益相對穩(wěn)定的業(yè)務(wù)形態(tài)；進(jìn)一步豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和策略指數(shù)體系，引導(dǎo)長期資金配置科技、綠色主題，踐行科技金融與綠色金融；豐富結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品標(biāo)的覆蓋和結(jié)構(gòu)類型，完善財(cái)富管理產(chǎn)品體系，服務(wù)普惠金融和養(yǎng)老金融；做市業(yè)務(wù)持續(xù)排名市場前列，為市場提供優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性；不斷優(yōu)化系統(tǒng)性能，提升運(yùn)營效率，踐行科技金融。境外股權(quán)衍生品業(yè)務(wù)交易覆蓋國際主流市場，為客戶提供跨時(shí)區(qū)、跨市場的全球一站式投資交易服務(wù)。

　　固定收益業(yè)務(wù)充分發(fā)揮客戶資源優(yōu)勢，積極拓展國際化布局，擴(kuò)大境內(nèi)外客戶覆蓋和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，搭建緊密連接客戶與市場的業(yè)務(wù)平臺(tái)。固定收益業(yè)務(wù)不斷豐富盈利模式，提升產(chǎn)品設(shè)計(jì)及交易服務(wù)的綜合能力，為客戶提供綜合金融服務(wù)。

　　股票自營業(yè)務(wù)堅(jiān)持聚焦上市公司基本面，特別是中長期自由現(xiàn)金流創(chuàng)造能力，加強(qiáng)對低估值大型藍(lán)籌公司研究，著眼于降低組合波動(dòng)及增強(qiáng)抵御外部宏觀因素沖擊的能力，加大各類非方向性投資布局。模式轉(zhuǎn)型取得階段性成果，多元業(yè)務(wù)框架基本搭建。

　　資管規(guī)模達(dá)1.46萬億

　　今年上半年，中信證券資產(chǎn)管理規(guī)模合計(jì)1.46萬億元，包括集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、單一資產(chǎn)管理計(jì)劃、專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃，規(guī)模分別為3571.43億元、8398.42億元、2593.71億元。公司私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)（不包括養(yǎng)老業(yè)務(wù)、公募大集合產(chǎn)品以及資產(chǎn)證券化產(chǎn)品）市場份額13.23%。

　　中信證券表示，2024年上半年，資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)中向好，客群結(jié)構(gòu)更加多元，渠道建設(shè)更加深化，以滿足投資者財(cái)富配置需求、提升投資體驗(yàn)為目標(biāo)，面向全球范圍內(nèi)的機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資者提供個(gè)性化解決方案。公司持續(xù)完善投研體系建設(shè)，投資管理能力不斷提升，產(chǎn)品線布局更為多元化、精細(xì)化。堅(jiān)持踐行全球化投資思路，切實(shí)推進(jìn)“在岸資金走出去、離岸資金投回來”的國際化戰(zhàn)略。

　　華夏基金業(yè)績方面，截至報(bào)告期末，華夏基金本部管理資產(chǎn)規(guī)模為2.16萬億。其中，公募基金管理規(guī)模1.57萬億；機(jī)構(gòu)及國際業(yè)務(wù)資產(chǎn)管理規(guī)模為5915.47億元。

　　研究業(yè)務(wù)覆蓋半數(shù)A股上市公司

　　研究業(yè)務(wù)方面，今年上半年，中信證券境內(nèi)團(tuán)隊(duì)覆蓋上市公司2500余家及未上市企業(yè)1000余家，境外團(tuán)隊(duì)覆蓋上市公司1300余家，積極探索研究業(yè)務(wù)新模式，推出針對ESG服務(wù)、綜合研究咨詢等服務(wù)。

　　境內(nèi)外新增服務(wù)機(jī)構(gòu)客戶超600家，累計(jì)覆蓋機(jī)構(gòu)客戶達(dá)1.5萬家。報(bào)告期內(nèi)，境內(nèi)舉辦現(xiàn)場會(huì)議31場，覆蓋7個(gè)省區(qū)市，為區(qū)域客戶開發(fā)提供了有力支持，境外舉辦大型論壇2場。

　　中信證券表示，2024年上半年，研究業(yè)務(wù)擴(kuò)大全球上市公司和企業(yè)覆蓋，積極服務(wù)公司境內(nèi)外客戶，全面系統(tǒng)化地支持公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)，打造多維度的品牌影響力。境內(nèi)外研究實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的雙向轉(zhuǎn)化及服務(wù)的雙向提供。2024年下半年，研究業(yè)務(wù)將進(jìn)一步擴(kuò)大研究影響力，提高全球一體化研究水平，鞏固領(lǐng)先優(yōu)勢。進(jìn)一步擴(kuò)大上市公司的研究覆蓋和機(jī)構(gòu)客戶的服務(wù)覆蓋，著力提高市場份額。形成面向全球的研究和服務(wù)體系，向境內(nèi)外客戶提供全球綜合研究服務(wù)。進(jìn)一步加強(qiáng)對公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的研究支持。持續(xù)為政府部門提供高質(zhì)量智力支持。

　　此外，托管業(yè)務(wù)方面，由中信證券提供資產(chǎn)托管服務(wù)的產(chǎn)品數(shù)量為1.47萬只，提供基金外包服務(wù)的產(chǎn)品數(shù)量為1.56萬只。

（文章來源：財(cái)聯(lián)社）

(原標(biāo)題：頭部券商體現(xiàn)業(yè)績韌性，中信證券上半年實(shí)現(xiàn)凈利105億，自營強(qiáng)支撐，投行收入腰斬)

(責(zé)任編輯：126)