百億基金經(jīng)理二季報(bào)觀點(diǎn)出爐！

　　7月20日，公募基金二季報(bào)悉數(shù)披露，百億規(guī)?；鸾?jīng)理的最新投資觀點(diǎn)隨之出爐。除了紅利、AI等熱門投資方向，此前熱度相對低的農(nóng)林牧漁、國防軍工板塊，以及港股市場等新投資主線也受到較多關(guān)注。

　　匯添富基金基金經(jīng)理胡昕煒和中歐基金基金經(jīng)理周蔚文均表達(dá)了對農(nóng)林牧漁板塊的關(guān)注。

　　周蔚文表示，二季度相對市場超配養(yǎng)殖和基礎(chǔ)化工行業(yè)，看好其中有長期價(jià)值但短期業(yè)績趨勢受挫于行業(yè)景氣度的優(yōu)秀公司，這些公司的盈利在2024年甚至2025年有望實(shí)現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)。其中，對出口份額還可持續(xù)提高、明顯有全球競爭力的制造業(yè)，進(jìn)行了增配。

　　胡昕煒表示，在二季度，適當(dāng)增加了農(nóng)林牧漁和家用電器等行業(yè)的配置。

　　易方達(dá)基金基金經(jīng)理陳皓和廣發(fā)基金基金經(jīng)理劉格菘均表示，二季度增持了國防軍工板塊。

　　軍工板塊是陳皓的增持方向之一。他認(rèn)為，當(dāng)前多數(shù)優(yōu)質(zhì)軍工白馬股的估值處在底部位置，行業(yè)市凈率PB也處于歷史底部區(qū)間。展望下半年，軍工板塊存在較多結(jié)構(gòu)性投資機(jī)會(huì)。

　　劉格菘表示，二季度，低位適當(dāng)增加了軍工及半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)的配置。

　　此外，港股市場受到青睞。

　　華商基金基金經(jīng)理周海棟認(rèn)為，港股過去幾年跌幅較大，估值便宜，股息率也較高，港股標(biāo)的相對A股的性價(jià)比更高一些。

　　易方達(dá)基金基金經(jīng)理蕭楠表示，二季度港股表現(xiàn)較好，恒生指數(shù)打破了連續(xù)四個(gè)季度負(fù)收益的趨勢。在港股增持了低估值高分紅的互聯(lián)網(wǎng)、石油、銀行等板塊。

（文章來源：中國證券報(bào)·中證金牛座）

(原標(biāo)題：百億基金經(jīng)理二季報(bào)觀點(diǎn)出爐！)

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