持續(xù)提升業(yè)績長跑能力 鵬華固收16只債基躋身三大榜單TOP10

　　上證報(bào)中國證券網(wǎng)訊（記者王彭）伴隨2024年二季度收官，公募基金行業(yè)權(quán)威評價(jià)機(jī)構(gòu)相繼公布了基金公司及各類基金產(chǎn)品的中長期業(yè)績表現(xiàn)。業(yè)內(nèi)人士分析，市場充滿不確定性，從較長期限考量業(yè)績，能夠評判出各家基金公司長線布局以及專業(yè)投研的能力，為投資者提供一定的參考。

　　銀河證券發(fā)布的《公募基金管理人長期主動債券投資管理能力榜單》顯示，截至2024年6月30日，在過去8年、7年、6年中，鵬華基金分別以32.21%、31.31%、26.05%的主動債券投資管理收益率，排名均位居同業(yè)前20。

　　從產(chǎn)品來看，根據(jù)銀河證券、晨星中國、天相投顧發(fā)布的中長期業(yè)績榜單，截至2024年6月30日，鵬華基金固收旗下有16只債基共計(jì)31次躋身同類榜單TOP10。其中，鵬華豐祿債券（003547）、鵬華豐融定期開放債券（000345）、鵬華可轉(zhuǎn)債債券A（000297）、鵬華弘安靈活配置混合A（002018）在不同統(tǒng)計(jì)區(qū)間均位列同類榜首。

　　4只債基躋身同類TOP1

　　從長期時(shí)間維度來看，債市歷經(jīng)多次牛熊轉(zhuǎn)換，鵬華固收團(tuán)隊(duì)在跨越市場波動的過程中精耕細(xì)作，旗下眾多老牌產(chǎn)品在投資長跑中脫穎而出。

　　銀河證券數(shù)據(jù)顯示，截至2024年6月30日，長期純債債券型基金(A類)方面，鵬華豐祿債券過去7年、5年分別以48.19%、31.09%的凈值增長率，在同類產(chǎn)品中排名1/229、1/379。定開普通債券型基金(可投轉(zhuǎn)債)(A類)方面，鵬華豐融定期開放債券A過去7年、5年分別以63.26%、28.24%的凈值增長率，在同類產(chǎn)品中排名1/48、10/97?？赊D(zhuǎn)換債券型基金(A類)方面，鵬華可轉(zhuǎn)債債券A過去7年、5年分別以63.47%、53.2%的凈值增長率，在同類產(chǎn)品中排名1/18、2/29。靈活配置型基金(基準(zhǔn)股票比例0-30%)(A類)方面，鵬華弘安靈活配置混合A（002018）過去7年、3年分別以51.33%、19.3%的凈值增長率，在同類產(chǎn)品中排名9/40、1/69。

　　除了在主動投資上有著長期優(yōu)異的業(yè)績，鵬華固收在債券被動投資方面也提供了一些特色化的固收工具型產(chǎn)品，中長期表現(xiàn)同樣可圈可點(diǎn)。銀河證券數(shù)據(jù)顯示，截至2024年6月30日，利率債指數(shù)債券型基金(A類)方面，鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A（008956）過去3年以13.72%的凈值增長率，同類排名10/85。債券ETF基金方面，鵬華中證5年期地方政府債ETF（159972）過去3年、1年分別以13.16%、4.63%的凈值增長率，同類排名3/12、6/17。同業(yè)存單AAA指數(shù)基金方面，鵬華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期（014437）過去1年以2.42%的凈值增長率，同類排名7/51。

　　晨星中國數(shù)據(jù)顯示，截至2024年6月30日，普通債券基金方面，鵬華產(chǎn)業(yè)債券A（206018）過去10年同類排名為10/56。信用債基金方面，鵬華豐祿債券過去5年、3年同類排名為1/181、8/238；鵬華豐享債券（004388）過去5年同類排名8/181?？赊D(zhuǎn)債基金方面，鵬華可轉(zhuǎn)債債券A過去5年同類排名2/33。

　　另據(jù)天相投顧數(shù)據(jù)，截至2024年6月30日，純債債券基金方面，鵬華永誠一年定期開放債券（000053）過去10年的凈值增長率為77.93%，同類排名7/163?？赊D(zhuǎn)債債券基金方面，鵬華可轉(zhuǎn)債債券A過去5年的凈值增長率為53.27%，同類排名3/50。

　　注重長期持有體驗(yàn)

　　作為專業(yè)的基金評價(jià)機(jī)構(gòu)，銀河證券、晨星中國、天相投顧等會定期對基金公司和基金產(chǎn)品給出客觀、專業(yè)、獨(dú)立的評價(jià)，引導(dǎo)投資者認(rèn)識長期投資的作用，培育投資者關(guān)注長期收益的科學(xué)投資理念。

　　此次盤點(diǎn)銀河證券、晨星中國、天相投顧中長期業(yè)績榜單發(fā)現(xiàn)，鵬華固收躋身同類TOP10的產(chǎn)品覆蓋純債、可轉(zhuǎn)債、普通債券、債券ETF、利率債指數(shù)基金等多個(gè)細(xì)分類型，也從側(cè)面反映出團(tuán)隊(duì)產(chǎn)品線豐富、完善，滿足了不同風(fēng)險(xiǎn)偏好投資者的配置需求。

　　在投研團(tuán)隊(duì)打造方面，鵬華固收持續(xù)進(jìn)行高質(zhì)量的人才梯隊(duì)建設(shè)，不斷打造固收基金經(jīng)理的優(yōu)秀標(biāo)桿，如葉朝明深耕現(xiàn)金投資領(lǐng)域，祝松以固收多元策略長跑致勝，劉濤在純債及低波固收+領(lǐng)域鍛造了多款精品，王志飛率領(lǐng)信用研究團(tuán)隊(duì)夯實(shí)投研根基，王石千、汪坤在“固收+”領(lǐng)域股債兼?zhèn)?，方昶頗受外部FOF等機(jī)構(gòu)投資者的青睞。

　　近年來，在市場波動加大的背景下，穩(wěn)健投資的重要性愈發(fā)凸顯。對于固收投資而言，防控風(fēng)險(xiǎn)是組合管理的前提。在鵬華固收大體系當(dāng)中始終將風(fēng)險(xiǎn)管理作為固收投資的前提，追求收益、風(fēng)險(xiǎn)和流動性三者的平衡。在團(tuán)隊(duì)理念影響下，鵬華固收基金經(jīng)理高度重視風(fēng)險(xiǎn)管理，持倉風(fēng)格穩(wěn)健，力爭產(chǎn)品平穩(wěn)運(yùn)行，創(chuàng)造風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后相對較優(yōu)的收益。未來運(yùn)作中，鵬華固收將始終從持有人投資體驗(yàn)出發(fā)，不斷提高自身投研能力，用長期業(yè)績和陪伴服務(wù)好每一位投資者。

（文章來源：上海證券報(bào)·中國證券網(wǎng)）

(原標(biāo)題：持續(xù)提升業(yè)績長跑能力 鵬華固收16只債基躋身三大榜單TOP10)

(責(zé)任編輯：91)