廣發(fā)基金聯(lián)合21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道發(fā)布《中國(guó)基金投資者調(diào)查白皮書(shū)——投資者盈利體驗(yàn)調(diào)查（2022）》

　　2022年12月14日，在由南方財(cái)經(jīng)全媒體集團(tuán)、廣東省工商業(yè)聯(lián)合會(huì)主辦，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道承辦的南方財(cái)經(jīng)國(guó)際論壇2022年會(huì)上，廣發(fā)基金聯(lián)合21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道正式發(fā)布《中國(guó)基金投資者調(diào)查白皮書(shū)——投資者盈利體驗(yàn)調(diào)查(2022)》(下稱“白皮書(shū)”)。

　　2022年5月起，由中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)指導(dǎo)，上海證監(jiān)局等單位特別支持，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道發(fā)起的“問(wèn)問(wèn)投資者(2022)”大型防非投教系列項(xiàng)目正式啟動(dòng)。作為本項(xiàng)目的重點(diǎn)階段性工作成果，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道、廣發(fā)基金于8月期間聯(lián)合開(kāi)展投資者盈利體驗(yàn)調(diào)查，經(jīng)過(guò)系統(tǒng)性的調(diào)研、研究正式出品《中國(guó)基金投資者調(diào)查白皮書(shū)——投資者盈利體驗(yàn)調(diào)查(2022)》。基于投資者陪伴的核心目標(biāo)，解決“基金賺錢，基民不賺錢”行業(yè)老問(wèn)題，優(yōu)化投資者盈利體驗(yàn)，白皮書(shū)希望對(duì)投資者投資行為進(jìn)行更清晰和深刻的畫(huà)像研究，同時(shí)從投資者視角對(duì)行業(yè)投教工作成效進(jìn)行量化分析，以對(duì)基金業(yè)投資行為學(xué)進(jìn)行新的定義和定位。

　　根據(jù)白皮書(shū)，本次調(diào)研選取個(gè)人投資者作為研究對(duì)象，調(diào)研時(shí)間為2022年8月9日至2022年8月29日，共回收有效問(wèn)卷15233份，發(fā)放平臺(tái)包括21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道“21財(cái)經(jīng)APP”及廣發(fā)基金等公募基金公司。同時(shí)，在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集上，為了提升數(shù)據(jù)的覆蓋率和精準(zhǔn)度，尋求了三家銀行分支機(jī)構(gòu)參與，分別為某大型國(guó)有商業(yè)銀行、某龍頭股份制銀行及某上市城商行，在區(qū)位上對(duì)一二三線城市均有覆蓋。

　　圍繞投資者盈利體驗(yàn)、投資者教育等當(dāng)前行業(yè)熱議話題，《中國(guó)基金投資者調(diào)查白皮書(shū)——投資者盈利體驗(yàn)調(diào)查(2022)》在廣泛調(diào)研、了解基民真實(shí)意愿和訴求的基礎(chǔ)上，通過(guò)定性定量結(jié)合的研究框架和體系，得出相關(guān)結(jié)論，并積極提出建議。白皮書(shū)首先刻畫(huà)了接受調(diào)查的基金投資者畫(huà)像和盈利體驗(yàn)現(xiàn)狀，詳細(xì)對(duì)投資者投資前、持有后的種種投資行為及其對(duì)盈利體驗(yàn)的影響進(jìn)行呈現(xiàn)和分析，并根據(jù)行業(yè)投資者教育工作現(xiàn)狀、基金投資者眼中的投資者教育以及投資者教育對(duì)盈利體驗(yàn)的影響，參考海外經(jīng)驗(yàn)，就優(yōu)化盈利體驗(yàn)、改善投資者教育成效對(duì)公募基金個(gè)人投資者、公募基金公司以及社會(huì)各相關(guān)方提出可行建議。

　　隨著資本市場(chǎng)改革向縱深推進(jìn)，公募基金行業(yè)的發(fā)展環(huán)境不斷完善，基礎(chǔ)制度更為扎實(shí)，業(yè)務(wù)空間更為廣闊。在制度支持、環(huán)境培育及行業(yè)共同努力下，公募基金行業(yè)發(fā)展穩(wěn)健、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、活力迸發(fā)，穩(wěn)定發(fā)揮普惠金融功能，服務(wù)大眾理財(cái)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的價(jià)值充分顯現(xiàn)。與行業(yè)的高速發(fā)展相伴相隨，當(dāng)前基金投資活動(dòng)廣泛化、社會(huì)化、現(xiàn)象化，也更加凸顯了公募基金行業(yè)進(jìn)一步優(yōu)化投資者盈利體驗(yàn)的重要性。

　　廣發(fā)基金表示，專業(yè)的投資能力是公募基金的立身之本，提高投研能力、做好投資業(yè)績(jī)是提升投資者盈利體驗(yàn)的基礎(chǔ)。在此前提下，探索真正以客戶為中心的業(yè)務(wù)模式，提供全流程的綜合解決方案，對(duì)于提升投資者盈利體驗(yàn)也具有重要意義。廣發(fā)基金致力于成為領(lǐng)先的全能資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，未來(lái)將持續(xù)在行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指引下，全面強(qiáng)化專業(yè)能力，做好投資者陪伴和引導(dǎo)，積極打造綜合業(yè)務(wù)能力，努力增強(qiáng)投資者獲得感。

（文章來(lái)源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道）

(原標(biāo)題：廣發(fā)基金聯(lián)合21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道發(fā)布《中國(guó)基金投資者調(diào)查白皮書(shū)——投資者盈利體驗(yàn)調(diào)查（2022）》)

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