不到兩月翻五倍 中通客車再創(chuàng)新高！鴻蒙3.0要來了 概念股狂拉！中報臨近 明星基金倉位標的如何？

　　繼海通國際在6月下旬發(fā)布拆解比亞迪“元”研報后，短短一個月內(nèi)，輪到中信證券前后耗時約兩個月拆解Model3.機構(gòu)研報出圈，也讓資本市場的汽車熱高燒不退，7月19日中通客車盤中再度漲停，創(chuàng)歷史新高，半日成交達27億元。

　　7月19日，A股三大指數(shù)早間弱勢震蕩，創(chuàng)業(yè)板指表現(xiàn)相對較弱，截至午間收盤，上證指數(shù)跌0.29%，深證成指跌0.64%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.93%。

　　盤面上，鴻蒙概念板塊大漲超5%，汽車、倉儲物流、船舶、軟件服務(wù)、通信服務(wù)、化纖、傳媒娛樂等板塊漲幅居前，酒店餐飲、電氣設(shè)備、醫(yī)療保健、工程機械等板塊跌幅居前。北向資金凈賣出額超60億元。

　　中通客車再度漲停

　　7月19日，中通客車盤中再度漲停，最高27.97元，創(chuàng)歷史新高，日內(nèi)成交額超27億元，最新市值165億元。該股最近32個交易日累計漲幅達540%。

　　上半年，憑借著核酸檢測車、“國企改革”等概念的加持，中通客車股價出現(xiàn)飆升，漲幅高達276.01%，位列A股上半年漲幅第四名。其中，從5月13日至6月21日，中通客車在22個交易日內(nèi)連收15個漲停板，區(qū)間累計漲幅高達391.24%。

　　中通客車帶動下，7月19日汽車板塊再度起飛。截至午間收盤，申萬汽車行業(yè)內(nèi)15股漲停。整車帶動下，汽配股繼續(xù)走強，其中一體化壓鑄方向領(lǐng)漲，今飛凱達、長源東谷、無錫振華、冠盛股份、天成自控、登云股份等近10股集體封板，雷迪克漲超13%，瑞鵠模具、零電電控、金鐘股份等漲幅居前。

　　值得注意的是，在股價持續(xù)飆升后，中通客車大股東再次宣布減持。中通客車昨日晚間公告，股東山東國投7月18日減持1%公司股份，此次減持后，山東國投持有公司股份約1億股，占公司總股本的16.96%。

　　就汽車板塊后市走勢，國泰君安指出，部分汽車龍頭業(yè)績超預(yù)期，行業(yè)邏輯在自我強化，走向風(fēng)險偏好和業(yè)績雙輪驅(qū)動。在Q2供給受到疫情的情況下，部分龍頭公司業(yè)績超預(yù)期；進入Q3，在銷量復(fù)蘇帶動下乘用車公司業(yè)績有望繼續(xù)高增長，板塊走向風(fēng)險偏好和業(yè)績雙輪驅(qū)動。維持板塊將逐步從走向復(fù)蘇向新能源車的邊際增長方向切換到判斷，重點在智能電動零部件及新能源車銷量有邊際變化的整車，推薦智能化+高景氣度新能源化+自主品牌等三個方向。

　　政策面上，工信部新聞發(fā)言人田玉龍19日表示，關(guān)于新能源汽車車輛購置稅的免征問題，大家普遍關(guān)心，國務(wù)院高度重視，常務(wù)會要求相關(guān)部門結(jié)合實際，認真研究免征新能源汽車購置稅延期的問題。目前我們相關(guān)部門正在加緊研究，盡快出臺有關(guān)結(jié)果。

　　鴻蒙3.0發(fā)布在即

　　昨日，華為終端官方微博正式宣布，將于7月27日舉行華為全場景新品發(fā)布會，屆時將發(fā)布HarmonyOS 3.0(“鴻蒙3.0”)及多款終端新品，比如布手機、智慧屏、筆記本、平板、耳機等。更多內(nèi)容請看《》

　　7月19日，華為鴻蒙概念股持續(xù)拉升。截至午間收盤，wind鴻蒙概念指數(shù)大漲4.99%，九聯(lián)科技20cm漲停，潤和軟件大漲16.76%，誠邁科技漲10.28%，常山北明漲停。

　　回顧鴻蒙發(fā)展歷程，2019年8月，華為在華為開發(fā)者大會2019上正式發(fā)布鴻蒙系統(tǒng)。2021年6月2日，HarmonyOS 2(鴻蒙操作系統(tǒng))發(fā)布，首次在華為手機端升級，這意味著搭載HarmonyOS系統(tǒng)的智能手機已經(jīng)變成面向市場的正式產(chǎn)品。截至目前，搭載鴻蒙設(shè)備已超過2.4億臺，生態(tài)設(shè)備發(fā)貨量超過1.5億臺，有機構(gòu)預(yù)計今明兩年鴻蒙搭載設(shè)備量有望達到5.6億臺。

　　據(jù)了解，鴻蒙3.0首批的適配機型已經(jīng)基本確定，分別是：華為Mate 40全系、華為P50全系、華為nova 10系列以及Mate Xs2和X2折疊屏，保有量較多的華為P40、Mate 30以及平板產(chǎn)品將在后續(xù)陸續(xù)收到推送。

　　此外，工信部信息通信管理局負責人王鵬19日在國新辦發(fā)布會上表示，加強核心技術(shù)攻關(guān)，推動數(shù)字產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。深入實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，牢牢掌握關(guān)鍵核心技術(shù)自主權(quán)，突破一批“卡脖子”關(guān)鍵領(lǐng)域，培育一批具有競爭力的生態(tài)主導(dǎo)型企業(yè)，增強產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和競爭力。按照適度超前的原則，繼續(xù)加大5G網(wǎng)絡(luò)和千兆光纖網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的力度，深入實施工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展工程，統(tǒng)籌布局綠色智能數(shù)據(jù)與計算設(shè)施建設(shè)。

　　受消息刺激，5G概念股拉升，武漢凡谷直線漲停，世嘉科技、鼎信通訊此前封板，天孚通信、星網(wǎng)銳捷、東土科技、中際旭創(chuàng)等跟漲。

　　磷化工板塊走高

　　“左磷右鋰”一體化發(fā)展下，多家磷化工企業(yè)上半年凈利潤創(chuàng)歷史同期新高。7月19日，磷化工板塊走高，截至午間收盤，wind磷化工指數(shù)大漲2.1%，其中芭田股份一度觸板，川恒股份大漲逾6%、川金諾、云天化、興發(fā)集團等跟漲。

　　據(jù)了解，興發(fā)集團、川金諾、川恒股份等磷化工企業(yè)近日公告稱，預(yù)計2022年上半年凈利潤增幅超200%，接近甚至超過去年全年盈利水平。上述企業(yè)提及業(yè)績預(yù)增原因時大多表示，今年上半年，磷礦石供需錯配、價格上漲，帶動磷化工產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)產(chǎn)品價格上漲，提高了企業(yè)利潤空間。過去幾年，磷礦供需已經(jīng)處于緊平衡狀態(tài)，今年在地緣政治局勢下，化肥原料緊缺激化了這一矛盾，疊加新能源發(fā)展迅猛為磷礦石帶來了新的需求點。

　　隨著中報臨近，明星基金倉位標的情況如何？

　　睿遠基金旗下公募基金7月19日披露二季報。具體來看，由傅鵬博、朱璘管理的睿遠成長價值混合基金二季度末的股票倉位為91.53%，前十大重倉股分別為三安光電、中國移動、立訊精密、東方雨虹、萬華化學(xué)、通威股份、吉利汽車、沃森生物、邁為股份、國瓷材料。對比發(fā)現(xiàn)，通威股份、吉利汽車、邁為股份新進前十大重倉股，先導(dǎo)智能、大族激光、衛(wèi)寧健康則退出前十大重倉股。

　　睿遠成長新晉前十的三只標的均為光伏新能車的高景氣賽道，與4月以來賽道股的反彈幾乎同步。新舊能源轉(zhuǎn)換依舊是最核心的業(yè)績超預(yù)期線索。中信證券認為，上半年煤炭等傳統(tǒng)能源價格維持高位，帶來行業(yè)盈利繼續(xù)高增長；歐洲能源緊缺帶動戶用光伏裝機規(guī)模激增，拉動國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈需求，硅料價格的暴漲又帶來國內(nèi)光伏和風(fēng)電裝機成本的階段性倒掛，推動風(fēng)電上半年招標超預(yù)期并可能延續(xù)，光伏風(fēng)電景氣度持續(xù)超預(yù)期；國內(nèi)汽車消費刺激政策、高油價疊加國產(chǎn)車型周期，帶來電動車滲透率繼續(xù)快速提升。整體而言，圍繞新舊能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換仍然是中報季業(yè)績超預(yù)期的最重要線索。

（文章來源：證券時報）

(原標題：不到兩月翻五倍！中通客車再創(chuàng)新高； 鴻蒙3.0要來了！概念股狂拉；中報臨近，明星基金倉位標的如何？)

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