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- 上海利位投資管理有限公司是中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)備案的私募基金公司，同時(shí)也是基金業(yè)協(xié)會(huì)的普通會(huì)員，具備投資顧問(wèn)資質(zhì)，登記編號(hào)P1026638。目前管理規(guī)模約110億，公司精耕固定收益市場(chǎng)，通過(guò)大類資產(chǎn)配置為銀行和企業(yè)客戶提供專業(yè)投資管理服務(wù)。公司把握了市場(chǎng)改革的時(shí)機(jī)，建立了具有高水準(zhǔn)的投研團(tuán)隊(duì)。公司高管和主要投資研究人員具備20多年的證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，曾擔(dān)任過(guò)大型銀行總行和大型公募基金公司核心投研部門的負(fù)責(zé)人，擁有豐富的管理經(jīng)驗(yàn)和投資實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，秉承穩(wěn)健的投資風(fēng)格，嚴(yán)格的風(fēng)控體系，為公司建立了一整套完備的投研風(fēng)控體系，并一直致力于可持續(xù)發(fā)展的經(jīng)營(yíng)理念，為廣大投資者提供專業(yè)的投資服務(wù)。
- 投資顧問(wèn)介紹
- 暫無(wú)數(shù)據(jù)
- 投資經(jīng)理介紹
- 張晟剛先生教育背景：
1994.9-1998.7，上海交通大學(xué)管理學(xué)院，國(guó)際金融專業(yè)本科；2005年通過(guò)美國(guó)注冊(cè)金融分析師（CFA）三級(jí)，為美國(guó)注冊(cè)分析師協(xié)會(huì)會(huì)員；2006年11月，倫敦城市大學(xué)卡斯商學(xué)院（City University，Cass Business School）畢業(yè)，獲投資管理學(xué)碩士。
張晟剛先生工作經(jīng)歷：
1998年7月至1999年9月，中國(guó)銀行上海市分行，經(jīng)理；
1999年9月至2004年2月，中國(guó)銀行上海市分行資金部，外匯資金交易員。
2004年2月—2007年4月，中國(guó)銀行倫敦分行資金部，高級(jí)交易員，同時(shí)敘做外匯、黃金和貨幣市場(chǎng)自營(yíng)交易，積累了成熟市場(chǎng)的投資經(jīng)驗(yàn)。
2007年5月—2012年11月，中國(guó)銀行金融市場(chǎng)總部，高級(jí)投資經(jīng)理，創(chuàng)立并管理了一系列人民幣理財(cái)產(chǎn)品。
2012年11月—2014年8月，華安基金固定收益部，基金經(jīng)理，兼貨幣理財(cái)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人。
2014年9月—2016年7月，中銀基金專戶理財(cái)部，副總經(jīng)理（主持工作）。
2016年7月—至今，上海利位私募基金管理有限公司，總經(jīng)理兼投資總監(jiān)。
殷偉先生教育背景：
1994年9月—1998年7月，上海交通大學(xué)管理學(xué)院，國(guó)際金融專業(yè)本科；
1998年9月—2001年7月，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院，金融學(xué)碩士；
2001年9月—2004年7月，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院，世界經(jīng)濟(jì)學(xué)博士；
2013年12月—2015年12月，上海交通大學(xué)高級(jí)金融學(xué)院，EMBA；
2006年通過(guò)美國(guó)注冊(cè)金融分析師（CFA）三級(jí)，為美國(guó)注冊(cè)分析師協(xié)會(huì)會(huì)員；
殷偉先生工作經(jīng)歷：
2004年7月至2007年7月，上海銀行浦東分行私人銀行部，總經(jīng)理助理；
2007年8月至2009年8月，華安基金管理有限公司，高級(jí)行業(yè)研究員；
2009年8月—2010年5月，上海凱石投資管理有限公司，投資經(jīng)理；
2010年5月—2011年6月，國(guó)投瑞銀基金管理有限公司，專戶投資經(jīng)理；
2011年9月-2014年12月，上海鑫富越資產(chǎn)管理有限公司，投資經(jīng)理；
2015年1月-2017年6月，上海灝壹投資管理有限公司，投資總監(jiān)；
2017年6月-2023年6月，江海證券有限公司，證券投資部總經(jīng)理、研究部研究總監(jiān)。
2023年7月—至今，上海利位私募基金管理有限公司，投資副總監(jiān)。