1 溫演道分享AI投資前景。

溫演道認(rèn)為AI投資進(jìn)程剛開始且正在加速，全球科技巨頭如微軟、亞馬遜、谷歌等正大力投資AI數(shù)據(jù)中心中國因DeepSeek的出現(xiàn)也加大投資，阿里計(jì)劃三年投入3800億美國OpenAI與政府合作Stargate項(xiàng)目，預(yù)計(jì)到2029年AI數(shù)據(jù)中心資本開支超1萬億美元AI發(fā)展不僅限于標(biāo)準(zhǔn)化GPU，各廠家正積極發(fā)展定制化ASIC芯片。

2 AI芯片推動數(shù)據(jù)中心升級。

溫演道指出AI專用芯片在特定場景效率更高，帶動數(shù)據(jù)中心架構(gòu)全面升級，包括網(wǎng)絡(luò)通信、供電管理和散熱系統(tǒng)低成本的邊緣AI設(shè)備和小模型開發(fā)興起，推動智能眼鏡等產(chǎn)品發(fā)展企業(yè)軟件和消費(fèi)軟件也受AI驅(qū)動，AI代理成為新趨勢相比通用GPU，定制化AI芯片如谷歌TPU、亞馬遜Tinor等在效能和功耗上更具優(yōu)勢，科技巨頭紛紛布局專用芯片以提升競爭力。

3 AI芯片需求快速增長。

溫演道指出，谷歌、亞馬遜等公司正大力發(fā)展定制化AI芯片，未來三年市場規(guī)模將超過英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心架構(gòu)也在革新，包括網(wǎng)絡(luò)升級和熱管理優(yōu)化，以應(yīng)對大規(guī)模芯片集群的需求800伏高壓數(shù)據(jù)中心將成為趨勢，類似電動車的高效充電方案。

4 硅光子技術(shù)推動網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)升級。

溫演道介紹了硅光子技術(shù)在數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)升級中的重要性，指出傳統(tǒng)電子組件在數(shù)據(jù)傳輸中的局限性。他提到硅光子和co-package

5 1.

AI數(shù)據(jù)中心能耗優(yōu)化方案。

6 數(shù)據(jù)中心架構(gòu)升級避免跳電風(fēng)險。

溫演道介紹了數(shù)據(jù)中心800伏架構(gòu)、固態(tài)變壓器和超級電容的應(yīng)用，以提升電壓穩(wěn)定性他提到碳化鉀芯片在AI數(shù)據(jù)中心的需求增長，以及液冷技術(shù)在芯片散熱中的創(chuàng)新應(yīng)用此外，他列舉了英偉達(dá)和AMD在GPU市場的主導(dǎo)地位，以及谷歌、Meta和字節(jié)跳動等公司在AI定制芯片方面的合作。

7 AI芯片市場格局分析。

溫演道介紹了AI芯片市場的主要參與者，包括美國的broker和marvel，以及臺灣地區(qū)的四星、聯(lián)發(fā)科等公司，其中臺積電在制造端占據(jù)主導(dǎo)地位他提到科技巨頭如亞馬遜、谷歌等會找多家公司設(shè)計(jì)AI芯片以分散風(fēng)險，并指出AI算力芯片需求持續(xù)增長此外，他展示了智能眼鏡等終端設(shè)備的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

8 AI眼鏡將科技巨頭帶入現(xiàn)實(shí)生活。

溫演道介紹了智能眼鏡如何將AI技術(shù)融入日常生活，通過視覺識別和語音交互提供便利。他提到OpenAI創(chuàng)始人Sam

9 AI代理將改變生活和工作方式。

溫演道介紹了下一代AI代理的特點(diǎn)，它們不需要提問就能主動執(zhí)行任務(wù)，如規(guī)劃家庭旅行或購物，能提高效率。他提到AI代理已在企業(yè)HR等領(lǐng)域應(yīng)用，未來可能成為公司標(biāo)配。中國互聯(lián)網(wǎng)公司也在發(fā)展AI，DeepSeek等企業(yè)正改變?nèi)駻I競爭格局，為中國帶來機(jī)遇。

10 AI競賽推動全球資本開支加大。

溫演道指出，海外AI公司如谷歌、亞馬遜等加速投入，帶動全球資本開支增加。國內(nèi)企業(yè)如小米也在快速發(fā)展大模型。DeepSeek推動了邊緣AI和移動AI的發(fā)展。半導(dǎo)體行業(yè)加速發(fā)展，亞洲和美國競爭加劇，帶來更多投資機(jī)會和創(chuàng)新。半導(dǎo)體制造集中在亞洲，特別是日本、韓國和臺灣地區(qū)，美國則在芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)先。

11 全球半導(dǎo)體行業(yè)競爭激烈。

溫演道分析了韓國在存儲芯片領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，美國通過芯片法案推動半導(dǎo)體發(fā)展，中國和印度也在積極布局半導(dǎo)體與AI算力密切相關(guān)，投資機(jī)遇廣泛。