富力地產(chǎn)：美元債重組獲本金額約77%債權(quán)人支持，延長(zhǎng)加入截止期至12月12日

　　12月2日，澎湃新聞獲悉，富力地產(chǎn)近日披露其關(guān)聯(lián)發(fā)行人怡略有限公司（Easy Tactic Limited）旗下三筆美元票據(jù)的重組進(jìn)展。

　　截至11月28日中午12時(shí)（“加入截止期限”），持有范圍內(nèi)債務(wù)未償本金總額約77%的計(jì)劃債權(quán)人已同意加入或正在辦理加入經(jīng)修訂的重組支持協(xié)議。為給予需要額外時(shí)間完成內(nèi)部審批程序的債權(quán)人便利，富力地產(chǎn)與發(fā)行人已決定，將債權(quán)人加入重組支持協(xié)議的最終截止期限延長(zhǎng)至2025年12月12日倫敦時(shí)間下午4時(shí)。

　　富力地產(chǎn)這三筆美元債是2022年公司將10只到期票據(jù)合并置換而來，由子公司怡略有限公司發(fā)行，合計(jì)規(guī)模曾隨實(shí)物付息增至約56.97億美元，到期日分別為2025年、2027年和2028年，票面利率為6.5%現(xiàn)金/7.5%實(shí)物支付。

　　境內(nèi)債方面，9月份富力地產(chǎn)（02777.HK）披露重組進(jìn)展，重組方案初步擬定涉及六筆境內(nèi)債券，分別為“H16富力4”、“H16富力5”、“H16富力6”、“H18富力8”、“H18富力1”和“H19富力2”，全部未償債券本金余額合計(jì)約為122.05億元。

　　富力地產(chǎn)稱，鑒于如今整體經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀，公司公布的六項(xiàng)境內(nèi)債重組對(duì)價(jià)工具分別為：20%比例現(xiàn)金購(gòu)，30%比例以物抵債，30%比例應(yīng)收賬款信托，35%比例資產(chǎn)信托抵債，定增不超過2億股，以及留債至2035年9月。

　　11月11日，富力地產(chǎn)公告稱，境內(nèi)債券中其中一筆本金余額約人民幣16.8億元的債券已于相關(guān)債券持有人會(huì)議中通過重組方案。另外，將就境內(nèi)債券重組范圍內(nèi)余下的境內(nèi)債券召開債券持有人會(huì)議，以推進(jìn)境內(nèi)債券重組事宜。

（文章來源：澎湃新聞）

(原標(biāo)題：富力地產(chǎn)：美元債重組獲本金額約77%債權(quán)人支持，延長(zhǎng)加入截止期至12月12日)

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