四大增量支撐AI算力新敘事，中際旭創(chuàng)昨日大漲超4%，云計(jì)算ETF（159890）漲1.85%

　　12月第一個(gè)交易日中際旭創(chuàng)、新易盛繼續(xù)走強(qiáng)，分別漲超4%、2%，雙龍頭含量超28%的云計(jì)算ETF（159890）收漲1.85%。

　　產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，近日來(lái)海內(nèi)外算力板塊迎密集催化，根據(jù)國(guó)投證券分析，主要有以下四點(diǎn)：

• 　　一是谷歌TPU開(kāi)啟AI算力新方向：其TPU生態(tài)帶來(lái)的OCS新一代光互聯(lián)方案，專(zhuān)為加速人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)任務(wù)設(shè)計(jì)集成電路ASIC，成為繼GPU之后又一個(gè)重要的AI算力核心支撐。

• 　　二是阿里上調(diào)AI投入指引：確認(rèn)未來(lái)三年3800億元Capex可能上修，云業(yè)務(wù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)（+34%）；新發(fā)的千問(wèn)App公測(cè)一周下載破1000萬(wàn)，成為全年最強(qiáng)AI應(yīng)用增長(zhǎng)曲線(xiàn)；且國(guó)產(chǎn)大模型亦有突破，DeepSeekMath-V2模擬IMO實(shí)現(xiàn)金牌水平，使開(kāi)源模型在嚴(yán)謹(jǐn)推理中首次逼近閉源實(shí)驗(yàn)室性能。

• 　　三是北京推出“太空算力”規(guī)劃：擬在700-800公里晨昏軌道建設(shè)運(yùn)營(yíng)超過(guò)千兆瓦（GW）功率的集中式大型數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)，以實(shí)現(xiàn)將大規(guī)模AI算力搬上太空。國(guó)投證券指出，商業(yè)航天密集催化，太空算力或?qū)⒊蔀锳I算力新賽場(chǎng)。

• 　　四是摩爾線(xiàn)程和沐曦相繼開(kāi)啟新股申購(gòu)，國(guó)投證券認(rèn)為算力投資或?qū)⒂瓉?lái)新格局。

　　經(jīng)中國(guó)信通院測(cè)算，2023年全球計(jì)算設(shè)備算力總規(guī)模為1397EFLOPS，同比增長(zhǎng)54%，預(yù)計(jì)未來(lái)五年全球算力規(guī)模將以超過(guò)50%的速度增長(zhǎng)，至2030年全球算力將超過(guò)16ZFLOPS。Gartner數(shù)據(jù)顯示，2024年全球云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模達(dá)6929億美元，同比增長(zhǎng)20.3%。

　　其中，我國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)保持高速增長(zhǎng)。據(jù)中國(guó)信通院統(tǒng)計(jì)，2024年我國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模達(dá)8288億元，同比增長(zhǎng)34.4%。中原證券認(rèn)為，后續(xù)隨著量子計(jì)算、區(qū)塊鏈、AI等技術(shù)與云計(jì)算的融合革新，云計(jì)算的市場(chǎng)邊界將進(jìn)一步擴(kuò)展，預(yù)計(jì)在新五年期間將保持20%以上的增長(zhǎng)，到2030年我國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模有望突破3萬(wàn)億元。

　　根據(jù)中證指數(shù)官網(wǎng)，云計(jì)算ETF（159890）跟蹤中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)，標(biāo)的指數(shù)6月以來(lái)（6月3日-12月1日）漲幅48.43%，前十大成分股覆蓋中際旭創(chuàng)、新易盛兩大光模塊龍頭，中科曙光、浪潮信息等電子終端及組件龍頭，以及科大訊飛、金山辦公等軟件開(kāi)發(fā)龍頭等。

（文章來(lái)源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道）

(原標(biāo)題：四大增量支撐AI算力新敘事，中際旭創(chuàng)昨日大漲超4%，云計(jì)算ETF（159890）漲1.85%)

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