固根基·創(chuàng)價值·利長遠——深圳公募基金高質(zhì)量發(fā)展在行動 | 深耕投資能力 做好“五篇大文章”

　　2025年5月，證監(jiān)會發(fā)布的《推動公募基金高質(zhì)量發(fā)展行動方案》明確提出，堅持以投資者為本，督促行業(yè)機構(gòu)牢固樹立以投資者最佳利益為核心的經(jīng)營理念。在這一背景下，做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融和數(shù)字金融這“五篇大文章”，不僅成為行業(yè)共識，更是實現(xiàn)金融強國戰(zhàn)略的核心路徑。長期以來，景順長城基金踐行金融為民的理念，專注于資管行業(yè)本源，堅持投資能力建設(shè)，為投資者提供長期回報。服務(wù)客戶的同時，景順長城基金通過專業(yè)投資能力支持國民經(jīng)濟重點領(lǐng)域和現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，在“五篇大文章”所涉關(guān)鍵領(lǐng)域全面布局，發(fā)揮應(yīng)有的積極作用。

　　堅守初心回歸本源

　　普惠金融服務(wù)民生需求

　　經(jīng)過多年的發(fā)展，我國公募基金以豐富多樣的產(chǎn)品及廣泛便捷的銷售渠道服務(wù)越來越多持有人和家庭，是普惠金融特性十分鮮明的重要投資工具。景順長城基金自成立以來，持續(xù)加強投資能力建設(shè)，以服務(wù)人民群眾的財富管理需求、提升投資者回報為己任，努力發(fā)揮好“受人之托、代人理財”的作用。截至6月30日，景順長城基金服務(wù)客戶超7000萬，累計為投資者實現(xiàn)盈利971.23億元，分紅564.16億元。

　　景順長城基金踐行金融為民、以投資者利益為本的理念，積極響應(yīng)公募基金行業(yè)費率改革，自2023年以來主動下調(diào)多只產(chǎn)品管理費率，同時推進浮動費率產(chǎn)品試點，強化管理人與持有人利益綁定。截至目前，公司已成立3只浮動費率基金產(chǎn)品。

　　同時，景順長城基金歷來重視投資者獲得感，持續(xù)加大投資者保護、陪伴和引導(dǎo)力度。近幾年，基民數(shù)量迎來爆發(fā)式增長。為更好地了解客戶，景順長城基金先后聯(lián)合銷售機構(gòu)、同業(yè)和權(quán)威媒體發(fā)布《權(quán)益類基金個人投資者調(diào)研白皮書》《公募權(quán)益類基金投資者盈利洞察報告》等系列報告，研究客戶投資行為，探究基民所需服務(wù)。除此之外，景順長城基金在日常持續(xù)進行投教和客戶陪伴工作，形成了完善的投教素材矩陣和客戶陪伴體系。

　　投研建設(shè)與產(chǎn)品創(chuàng)新齊行

　　六維度發(fā)力科技金融

　　景順長城基金堅信，科技創(chuàng)新是中國經(jīng)濟實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的必由之路，也必將給資本市場提供更廣闊的空間和全新的機遇。景順長城基金從以下六個維度發(fā)力，助力科技金融發(fā)展。

　　持續(xù)提高在科技創(chuàng)新相關(guān)行業(yè)的投資規(guī)模占比。近年來，景順長城基金在投資方向上響應(yīng)國家戰(zhàn)略發(fā)展方向，持續(xù)加大在科技創(chuàng)新相關(guān)行業(yè)的投資規(guī)模占比，重點關(guān)注科技創(chuàng)新企業(yè)發(fā)展機遇，已經(jīng)形成對新能源、新材料、半導(dǎo)體、生物技術(shù)、清潔能源等細分領(lǐng)域的深度基本面研究，積極挖掘相關(guān)賽道的優(yōu)質(zhì)公司進行投資，助力戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。以中國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)綜合指數(shù)成分股作為科技標(biāo)簽進行統(tǒng)計，截至6月30日，公司持倉科技類股票規(guī)模達837億元，占整體持倉規(guī)模比例為48%。

　　加大科技投研團隊的配置，不斷完善投資科技的方法和流程?？萍籍a(chǎn)業(yè)技術(shù)更新迭代速度快，科技細分子行業(yè)眾多，對研究人力需求較大。景順長城基金重視科技領(lǐng)域投研力量的培養(yǎng)，圍繞科技創(chuàng)新和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，不斷補充壯大研究團隊，以期深耕科技產(chǎn)業(yè)鏈上下游，跟上技術(shù)發(fā)展的節(jié)奏。同時，景順長城基金把內(nèi)部對科技領(lǐng)域有見解、有興趣、有資源稟賦、科技類股票持倉較多的一批基金經(jīng)理組成了景順長城基金科技團隊，持續(xù)加強科技投資能力建設(shè)。截至9月30日，景順長城基金科技團隊共有12位基金經(jīng)理，科技成長領(lǐng)域研究員的數(shù)量較2020年末增長70%。

　　通過開發(fā)科技主題基金，積極圍繞國家重大戰(zhàn)略發(fā)展方向布局產(chǎn)品。截至9月30日，景順長城基金共有科技主題基金40只，基金定期報告顯示，合計規(guī)模達943.72億元。在主動權(quán)益基金方面，景順長城基金推出新能源、科技創(chuàng)新、專精特新、北交所等主題基金。在被動產(chǎn)品方面，景順長城基金不斷豐富產(chǎn)品類型，推出創(chuàng)業(yè)板、芯片、機器人、新能源電池等與戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)相關(guān)的ETF，并通過布局科創(chuàng)債ETF將科創(chuàng)主題配置工具延伸至債券領(lǐng)域。景順長城基金旗下科技主題產(chǎn)品投資市場涵蓋A股、港股及全球市場，幫助投資者把握科技興國背景下的投資機會，同時也助力這些科技創(chuàng)新企業(yè)做大做強。

　　在資本市場高水平開放的引領(lǐng)下，推動A股科技指數(shù)的國際化。創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)優(yōu)選創(chuàng)業(yè)板指中50只知名度高、市值規(guī)模大、流動性好的股票作為成分股，涵蓋一批聚焦主業(yè)、堅守創(chuàng)新、業(yè)績優(yōu)良的新質(zhì)生產(chǎn)力標(biāo)桿企業(yè)，是國內(nèi)優(yōu)質(zhì)科技成長類公司的代表指數(shù)，覆蓋新能源、人工智能、生物醫(yī)藥、高端制造等“三創(chuàng)四新”行業(yè)。2024年6月，景順長城基金與外方股東景順集團及深圳證券交易所協(xié)作，通過景順將創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)帶到歐洲，在海外發(fā)行相關(guān)產(chǎn)品，向海外投資者推廣創(chuàng)業(yè)板，提升國際投資者對于中國科技及資本市場的認(rèn)知，吸引國際資金配置中國科技產(chǎn)業(yè)。

　　堅持價值投資導(dǎo)向，注重基本面分析，積極參與科技上市公司治理。在科技股投資中，優(yōu)選好公司進行投資，重點關(guān)注投資標(biāo)的公司治理是否透明、管理層是否重視中小股東利益等，從各方面多維度深入研究分析，充分發(fā)揮市場價值發(fā)現(xiàn)功能。同時，通過負責(zé)任投票行使股東權(quán)利，并積極主動參與上市公司政策溝通，幫助科技公司不斷提升社會責(zé)任意識，積極推動責(zé)任投資，助力上市公司高質(zhì)量發(fā)展。

　　通過提供專業(yè)研究分析，普及科技投資知識。景順長城基金在通過產(chǎn)品布局服務(wù)實體經(jīng)濟的同時，也幫助投資者認(rèn)識科技領(lǐng)域相關(guān)投資機會背后的邏輯。2022年至2024年，景順長城基金陸續(xù)發(fā)布《新能源汽車洞察報告》《中國芯未來夢 2023半導(dǎo)體洞察報告》《重塑與創(chuàng)造2024 AI洞察報告》，為投資者全方位解析新能源、半導(dǎo)體、人工智能等科技領(lǐng)域發(fā)展趨勢。

　　打造養(yǎng)老投資能力

　　助力養(yǎng)老金融發(fā)展

　　在人口老齡化趨勢背景下，公募基金亦通過設(shè)立養(yǎng)老目標(biāo)基金等方式，在養(yǎng)老金第三支柱的建設(shè)中發(fā)揮重要作用。近年來，景順長城基金積極在養(yǎng)老金融領(lǐng)域進行戰(zhàn)略布局，參與養(yǎng)老金第三支柱的建設(shè)工作。

　　景順長城基金建立了養(yǎng)老及資產(chǎn)配置部，持續(xù)鍛造養(yǎng)老投資能力，借助科學(xué)的資產(chǎn)配置與風(fēng)險管理手段，為投資者提供專業(yè)化的養(yǎng)老投資解決方案，先后布局多只養(yǎng)老目標(biāo)基金以幫助投資者實現(xiàn)“長期保值”目標(biāo)。截至9月30日，景順長城基金共管理6只養(yǎng)老FOF產(chǎn)品，合計規(guī)模達17.31億元。此外，有5只基金被納入個人養(yǎng)老金產(chǎn)品名錄并設(shè)置Y份額。

　　同時，景順長城基金重視養(yǎng)老投教，通過專欄投教內(nèi)容、走進社區(qū)高校舉辦養(yǎng)老講座普及個人養(yǎng)老金知識等方式，致力于提升大眾對個人養(yǎng)老金的認(rèn)知。例如，景順長城基金開設(shè)專欄“幸福長9日”介紹養(yǎng)老規(guī)劃相關(guān)內(nèi)容，走進浙江大學(xué)舉辦專題活動分享高質(zhì)量養(yǎng)老投資知識等。

　　積極布局綠色金融

　　踐行社會責(zé)任投資

　　景順長城基金持續(xù)開展ESG相關(guān)研究和實踐，自2008年以來在主動權(quán)益、量化投資、被動權(quán)益領(lǐng)域布局多只ESG相關(guān)主題類基金產(chǎn)品。截至9月30日，公司共管理6只綠色金融主題基金，合計規(guī)模達110.22億元，如景順長城環(huán)保優(yōu)勢、景順長城ESG量化、景順長城新能源產(chǎn)業(yè)、景順長城低碳科技等。同時，針對ESG理念在投資中的應(yīng)用，景順長城基金自建了適用于本土市場的ESG評級體系，涉及三大支柱、15個議題、60個指標(biāo)，兼顧國際標(biāo)準(zhǔn)和中國特色，目前該體系已覆蓋全部A股和港股。

　　景順長城基金形成了“董事會層面-高級管理層-專業(yè)部門層面”的責(zé)任投資治理結(jié)構(gòu)，設(shè)立ESG業(yè)務(wù)委員會，負責(zé)全面統(tǒng)籌和落實包括綠色金融在內(nèi)的各項ESG業(yè)務(wù)的具體開展。同時，景順長城基金通過積極行使所有權(quán)，監(jiān)督并參與被投企業(yè)管理，助力被投企業(yè)提升社會責(zé)任意識。

　　景順長城基金不斷加強與監(jiān)管、學(xué)術(shù)、行業(yè)主體開展ESG和綠色金融主題交流與研究合作。例如，景順長城基金與景順集團聯(lián)合清華大學(xué)綠色金融研究中心，進一步拓展“雙碳”目標(biāo)下中國重點行業(yè)的企業(yè)碳排放、綠色收入計算及轉(zhuǎn)型發(fā)展的相關(guān)問題研究；同時，開展ESG和綠色指數(shù)研究，包括ESG指數(shù)方案的調(diào)研、方案設(shè)計、編制及結(jié)果分析。

　　景順長城基金已連續(xù)三年披露《環(huán)境信息披露報告》，包括環(huán)境相關(guān)治理結(jié)構(gòu)、環(huán)境相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)創(chuàng)新、綠色金融創(chuàng)新及研究成果等內(nèi)容。

　　加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型

　　全面提升金融服務(wù)質(zhì)效

　　近年來，景順長城基金加強信息技術(shù)團隊建設(shè)，提高AI應(yīng)用服務(wù)器的算力投入，通過人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)提升公司數(shù)字化治理運作水平。

　　業(yè)務(wù)應(yīng)用方面，景順長城基金在投研交易領(lǐng)域完成ETF投資平臺、固收詢報價平臺建設(shè)，有效完成投資指令的生命周期管理。產(chǎn)品運營、市場銷售領(lǐng)域利用數(shù)字化平臺和工具，提高數(shù)字化運營和服務(wù)水平。數(shù)據(jù)應(yīng)用方面，持續(xù)打通數(shù)據(jù)連接門戶，提供監(jiān)控面板和異常事件處理能力，保障運行安全。技術(shù)平臺方面，不斷探索AI大模型在業(yè)務(wù)應(yīng)用場景落地，提升工作效率。

　　作為資本市場的重要參與者，景順長城基金將在金融高質(zhì)量發(fā)展方向指引下，繼續(xù)突出以人民為中心的價值取向，助力更好滿足人民群眾日益增長的財富管理需求，堅守初心、回歸本源、精益求精、修好內(nèi)功，全力打磨投資能力，持續(xù)做好“五篇大文章”，助力金融強國建設(shè)。

（文章來源：中國證券報）

(原標(biāo)題：固根基·創(chuàng)價值·利長遠——深圳公募基金高質(zhì)量發(fā)展在行動 | 深耕投資能力 做好“五篇大文章”)

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