華商研究精選混合A：2025年第三季度利潤(rùn)1.33億元 凈值增長(zhǎng)率35.98%

　　AI基金華商研究精選混合A（004423）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)1.33億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.961元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為35.98%，截至三季度末，基金規(guī)模為4.45億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月28日，單位凈值為3.534元?；鸾?jīng)理是童立，目前管理6只基金。其中，截至10月28日，華商科技創(chuàng)新混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)45.33%；華商新銳產(chǎn)業(yè)混合最低，為30.52%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，回顧我們?cè)谌径鹊耐顿Y布局， 基本延續(xù)了我們?cè)诙径人U述的投資策略——預(yù)期成長(zhǎng)行業(yè)繼續(xù)領(lǐng)跑，偏內(nèi)需行業(yè)基本面較難反轉(zhuǎn)。故而，基于我們?cè)?AI 產(chǎn)業(yè)鏈、新能源、創(chuàng)新藥與有色等方向的布局，三季度也取得了不錯(cuò)的回報(bào)。

　　截至10月28日，華商研究精選混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為19.07%，位于同類可比基金388/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為36.50%，位于同類可比基金341/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為32.01%，位于同類可比基金374/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為18.87%，位于同類可比基金578/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.7161，位于同類可比基金366/1285。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤為41.11%，同類可比基金排名949/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為24.72%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為84.21%，同類平均為72.35%。2021年上半年末基金達(dá)到90.06%的最高倉位，2019年一季度末最低，為69.55%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為4.45億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是億緯鋰能、東山精密、盛達(dá)資源、中航沈飛、信立泰、恒玄科技、寧德時(shí)代、德明利、瀾起科技、寒武紀(jì)。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：華商研究精選混合A：2025年第三季度利潤(rùn)1.33億元 凈值增長(zhǎng)率35.98%)

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