國壽安保穩(wěn)惠混合：2025年第三季度利潤6513.87萬元 凈值增長率29.6%

　　AI基金國壽安保穩(wěn)惠混合（002148）披露2025年三季報，第三季度基金利潤6513.87萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.2827元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為29.6%，截至三季度末，基金規(guī)模為2.74億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月29日，單位凈值為1.355元。基金經(jīng)理是閆陽，目前管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至10月29日，國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)31.53%；國壽安保穩(wěn)惠混合最低，為30.24%。

　　基金管理人在三季報中表示，本期基金持倉繼續(xù)集中在高端制造領(lǐng)域，加倉了電子、通信等行業(yè)，維持了汽車行業(yè)的配置，減倉了軍工行業(yè)?；鸪謧}主要標(biāo)的都是圍繞著AI 產(chǎn)業(yè)鏈上下游布局，包括海外算力、國產(chǎn)算力、AI 終端和機器人。AI 產(chǎn)業(yè)開始逐步走向商業(yè)閉環(huán)，上下游都孕育著較大的投資機會，基金布局相關(guān)龍頭和潛在黑馬，分享產(chǎn)業(yè)發(fā)展紅利。此外，持續(xù)關(guān)注高賠率順周期板塊的潛在機會，保持了一定的配置比例。

　　截至10月29日，國壽安保穩(wěn)惠混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為29.71%，位于同類可比基金180/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為44.20%，位于同類可比基金229/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為30.24%，位于同類可比基金489/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-15.29%，位于同類可比基金1207/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.0022，位于同類可比基金1176/1285。

　　截至10月29日，基金近三年最大回撤為47.79%，同類可比基金排名1138/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為23.75%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為84.21%，同類平均為72.35%。2025年上半年末基金達(dá)到90.77%的最高倉位，2021年一季度末最低，為62.59%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為2.74億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是新雷能、寒武紀(jì)、工業(yè)富聯(lián)、生益科技、華虹公司、中際旭創(chuàng)、藍(lán)思科技、上海沿浦、浙江榮泰、新易盛。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國壽安保穩(wěn)惠混合：2025年第三季度利潤6513.87萬元 凈值增長率29.6%)

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