西部利得碳中和混合發(fā)起A：2025年第三季度利潤2.36億元 凈值增長率41.32%

　　AI基金西部利得碳中和混合發(fā)起A（012975）披露2025年三季報，第三季度基金利潤2.36億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.2466元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為41.32%，截至三季度末，基金規(guī)模為7.71億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于先進制造股票。截至10月24日，單位凈值為0.846元?；鸾?jīng)理是陳保國，目前管理的4只基金近一年均為正收益。其中，截至10月24日，西部利得景瑞混合A近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達56.04%；西部利得匯鑫6個月持有期混合A最低，為10.89%。

　　基金管理人在三季報中表示，2025年三季度，市場表現(xiàn)強勁，整體上行，各主要指數(shù)均創(chuàng)2024年9月24日以來新高，成交額明顯放大，投資者信心增強。結(jié)構(gòu)上，景氣方向表現(xiàn)突出，通信、電子、電力設(shè)備等板塊漲幅居前，紅利、消費等板塊表現(xiàn)靠后。三季度碳中和板塊整體表現(xiàn)靠前，低估值高景氣度被市場重新認知和定價，儲能、固態(tài)電池、AI數(shù)據(jù)中心、機器人等相關(guān)標的表現(xiàn)突出。碳中和在結(jié)構(gòu)上進行聚焦，增加了鋰電相關(guān)方向持倉。我們依舊側(cè)重中期產(chǎn)業(yè)趨勢向上的方向，聚焦結(jié)構(gòu)性景氣，堅持精選個股，結(jié)合基本面和預期演繹程度進行組合優(yōu)化，選擇勝率賠率俱佳的品種作為階段性配置重點。

　　截至10月24日，西部利得碳中和混合發(fā)起A近三個月復權(quán)單位凈值增長率為33.22%，位于同類可比基金12/100；近半年復權(quán)單位凈值增長率為46.02%，位于同類可比基金15/99；近一年復權(quán)單位凈值增長率為32.97%，位于同類可比基金38/90；近三年復權(quán)單位凈值增長率為2.51%，位于同類可比基金23/62。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.3884，位于同類可比基金24/60。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤為44.63%，同類可比基金排名25/62。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年二季度，為22.9%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為89.19%，同類平均為87%。2023年末基金達到93.26%的最高倉位，2024年末最低，為82.08%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為7.71億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是億緯鋰能、尚太科技、寧德時代、海力風電、東方電纜、科達利、海博思創(chuàng)、小鵬汽車-W、驕成超聲、嘉澤新能。

　　核校：王博

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：西部利得碳中和混合發(fā)起A：2025年第三季度利潤2.36億元 凈值增長率41.32%)

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