中信保誠(chéng)新選混合A：2025年第三季度利潤(rùn)55.93萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率31.76%

　　AI基金中信保誠(chéng)新選混合A（001402）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)55.93萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.3704元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為31.76%，截至三季度末，基金規(guī)模為212.1萬(wàn)元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月24日，單位凈值為1.666元?；鸾?jīng)理是孫惠成，目前管理3只基金。其中，截至10月24日，中信保誠(chéng)新選混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)28.83%；中信保誠(chéng)盛裕一年持有期A最低，為5.35%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，2025 年三季度，市場(chǎng)在中美關(guān)系緩和的預(yù)期下，主要指數(shù)持續(xù)上漲。分方向來(lái)看，AI 投資的高景氣帶領(lǐng)成長(zhǎng)板塊領(lǐng)漲；而在聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期下，金融屬性較強(qiáng)的有色板塊也有較大漲幅。報(bào)告期內(nèi)本基金繼續(xù)增加基礎(chǔ)化工和有色金屬的配置。

　　展望四季度，我們更關(guān)注中美關(guān)系走向?qū)θ蚪?jīng)濟(jì)，商品以及相關(guān)股票的影響。有色中，金融屬性較強(qiáng)的銅和金，在較強(qiáng)的聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期下仍有較高的配置價(jià)值，我們將根據(jù)中、美以及全球經(jīng)濟(jì)預(yù)期的波動(dòng)來(lái)調(diào)整銅和金的配置比例。在國(guó)內(nèi) PPI 持續(xù)環(huán)比向上的預(yù)期下，我們將持續(xù)關(guān)注化工，尋求相關(guān)投資機(jī)會(huì)。

　　截至10月24日，中信保誠(chéng)新選混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為25.82%，位于同類(lèi)可比基金213/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為38.35%，位于同類(lèi)可比基金271/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為28.83%，位于同類(lèi)可比基金463/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為25.91%，位于同類(lèi)可比基金376/1286。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.8294，位于同類(lèi)可比基金231/1285。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤為16.69%，同類(lèi)可比基金排名229/1283。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年四季度，為10.96%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為38.5%，同類(lèi)平均為72.16%。2025年三季度末基金達(dá)到92.41%的最高倉(cāng)位，2019年上半年末最低，為1.75%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為212.1萬(wàn)元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是洛陽(yáng)鉬業(yè)、紫金礦業(yè)、巨化股份、三美股份、金誠(chéng)信、赤峰黃金、魯西化工、山金國(guó)際、山東黃金、華峰化學(xué)。

　　核校：楊寧

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中信保誠(chéng)新選混合A：2025年第三季度利潤(rùn)55.93萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率31.76%)

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